Najica Higari es una diseñadora de perfumes en una compañía de cosméticos muy importante, pero también tiene otra identidad, es una agente especial de una organización secreta. 
Siempre ha trabajado sola en las misiones secretas que le asignan, pero ahora las cosas van a cambiar. Ella es enviada a una misión de rescate. Pero pronto se dará cuenta que la persona que rescató no era humana si no algo que llaman "Humanoides". Ahora Najica tiene una nueva compañera, Lila, la humanoide que rescató. Como Lila será su compañera, Najica tendrá que instruirla en su labor como agente especial, pero ella no estara de acuerdo con esta imposición. A medida que pasa el tiempo Najica irá aceptando a Lila, y en el transcurso de sus misiones, descubrirá los secretos y sobre el origen de los humanoides.